iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Milliarden Euro gehört dieser iShares-Fonds zu den größten Staatsanleihen-ETFs in Europa. Der Fokus liegt auf europäischen Regierungsanleihen, wobei französische Papiere mit 22% den größten Anteil ausmachen, gefolgt von italienischen (17,8%) und deutschen (14,4%) Staatsanleihen. Die physische Replikation mittels Sampling-Verfahren sorgt für eine präzise Nachbildung des zugrunde liegenden Index bei gleichzeitig niedrigen Kosten von nur 0,07% TER jährlich.

Besonders interessant ist die aktuelle Marktphase für Staatsanleihen: Nach schwierigen Jahren mit negativer 5-Jahres-Performance von -10,62% zeigt sich 2024 eine deutliche Erholung mit einem Jahresplus von 1,57%. Die moderate Volatilität von 3,74% und die Sharpe Ratio von 0,68 unterstreichen den defensiven Charakter dieser Anlageklasse. Der ETF bildet rund 500 Positionen ab und eignet sich durch seine breite Diversifikation als Stabilitätsanker im Portfolio.

Die quartalsweise Ausschüttung macht den Fonds für einkommensorientierte Anleger attraktiv, während die Sparplanfähigkeit auch kleinere regelmäßige Investments ermöglicht. Als einer der etabliertesten Anleihen-ETFs seit 2009 profitiert er von der Erfahrung und dem Know-how von iShares im Fixed-Income-Bereich.